Мир Э'Ниир, как и многие миры до него, был создан из Вечности Равновесия и из Вечности Времени. Пока жизнь опробывала новые просторы других миров, мир Э'Ниир только украшался природой. Здесь и там возникали реки, моря и океаны, наполняясь водой; вздымались гордые вершины гор, припушенных снегом и инеем покрылась легкая земля; выли первые печаные ветры, кружа по пустошам перекати-поле да сухой злой песок.
Когда эволюция начала свое великое дело, и в мире Э'Ниира появились самые разные животные, была рождена Вечностью Неба и Вечностью Земли драконица Исухлазар. Она была первой из рода драконьего и отличалась невероятной мстительностью и коварностью. Однако до ее великих дел было так далеко, что сперва она создала из собственной чешуи других драконов, а из ее слез бессилия появились на свет первые люди.
Создав своих подопечных, Исухлазар наивно полагала, что сможет объединить драконов и людей под своим знаменем, заставить их поклоняться ей, а следовательно она сможет править миром. Однако ее надежды достаточно быстро рухнули, - ведь драконы и люди не могли ужиться даже друг с другом. Тщетно Исухлазар пыталась объединить два враждующих племени, и однажды она не выдержала.
Превратившись в человека, она нашла себе пару - какого-то бездомного бродягу. Успешно забеременев, Исухлазар через положенные девять месяцев снесла семь яиц. Так на земле появились драконы-оборотни, переняв от своей матери всю злобу и ненависть как к драконам, так и к людям. Однако Исухлазар вновь не предусмотрела одной важной вещи: измены. Ее дети убили ее саму в одну из жесточайших войн между драконами и людьми.
Так, мир лишился Единственной, которая могла что-то коренным образом изменить, поменять. Еще две тысячи лет драконы и люди, развивая свои цивилизации, воевали друг с другом. Одни перебили почти половину популяции драконов, другие - практически уничтожили человеческий род. Никто не заметил, что драконы-оборотни тоже не сидели, сложала руки и крылья. Им удалось создать вирус, который высвободил из недр Э'Ниира магию, и одарил ею некоторых людей и практически всех драконов-оборотней.
В войне между драконами и драконами-оборотнями древний дракон Исшар, владеющий секретами магии мира Э'Ниир, ценой лишения собственных крыльев победил магических отщепенцев и предложил людям союз. Однако не скоро после этого люди откликнулись на мольбы дракона создать альянс. Двухтысячелетняя борьба между этими двумя представителями рас была незабываема. Однако нашелся такой человек, который достаточно быстро понял, что драконы-оборотни на малом числе не остановятся и будут грабить, убивать и кусать сотни, если не тысячи людей. Звали его Инкорм.
Долгих 700 лет драконы-оборотни вели себя тихо, почти не кусали людей и вообще казались усмиренными. Однако люди все чаще становились жертвами оборотней. Тогда Сильные Мира Сего - Исшар и Инкорм совместили генетические исследования людей с магическими исследованиями драконов, чтобы создать мощное противоядие-оружие для заклятых врагов и тех, и других.
Однако в свете недавних событий, двое людей напали и убили двух детенышей драконов. Исшар, узнав об этом, по настоянию других драконов разорвал союз, который сам же и создал. Вскоре после этого погиб при странных обстоятельствах Инкорм...